БИНБАНК закрыл книгу заявок 06 серии Еврокоммерческих бумаг на сумму 47 млн долларов США с доходностью 7,5% годовых в рамках программы Еврокоммерческих бумаг (ECP) на 300 млн долларов США. Срок размещения составляет 1 год. Организаторы выпуска: BCP Securities, Raiffeisen Bank International AG и ООО «БК Регион». Средства, привлеченные в данный проект, будут направлены на финансирование проектов МСБ.
Банк провел серию road-show в Москве, Цюрихе, Женеве и Лондоне в целях продвижения сделки и презентации Банка на международных рынках еще в конце февраля 2014 г. Европейские частные фонды, банки и инвестиционные компании составили 70% книги заявок. Российские инвесторы так же проявили значительный интерес к выпуску.
«Нас не пугает нестабильная ситуация на рынке, объем выпуска полностью соответствует запланированному, что говорит о растущем интересе к бумагам БИНБАНКа. Согласно стратегии инвестиционной привлекательности Банк активно присутствовал на международном долговом рынке и разместил в прошлом году три серии Еврокоммерческих бумаг. В текущем году мы планируем продолжить выпуск ECP и, таким образом, подготовить рынок к выпуску долгосрочных инструментов, например, Еврооблигаций», - прокомментировала результаты сделки Ирина Комарова, старший вице-президент БИНБАНКа.
В настоящий момент еще две серии Программы Еврокоммерческих бумаг (ECP) находятся в обращении (на сумму 33,8 млн долларов США со сроком 12 месяцев каждая).